路透香港11月19日-湯森路透旗下基點引述消息人士報導,中國國電融資租賃有限公司正尋求籌組3.5億美元的三年期定期貸款。這是該公司首次入市融資。
中信銀行(國際)和德意志銀行新加坡分行擔任牽頭行。這筆貸款分兩部分,A部分2億美元,B部分1.5億美元。
該項貸款利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼230個基點,平均存續(xù)期約兩年。
承貸達到2,000萬美元或以上的銀行,將獲得260個基點的綜合收益,前端費用60個基點;承貸低於2,000萬美元的銀行將獲得250個基點綜合收益,費用為40個基點。
國有企業(yè)國電集團是此項貸款的擔保人,該公司也是借款方的最終母公司。貸款有一年寬限期,之后分三期按半年等額償還。貸款款項將購買用於租賃的資產(chǎn)。回覆期限為12月中旬。
借款方是中國國電資本控股有限公司(持股51%)與雄亞(維爾京)有限公司(持股49%)的合資公司。該公司注冊地為天津市東疆保稅港區(qū),業(yè)務包括租賃發(fā)電設備。